建立客户信息,便于销售时快捷选择交易对象,使每笔交易的去向建立记录,便于日后查询和统计

新增客户的入口在顶部一级菜单的“联系人”中的二级菜单“新增客户”,也可以在客户资料中的新增按钮中触发

基本信息图片:

其他信息图片:


  1. 客户基本信息填写页。
  2. 客户其他信息填写页。
  3. 客户名称,该客户的名称。如:xxx电脑店。
  4. 客户联系人名称,该客户的负责人,如:老张。
  5. 客户分组,可以根据可以的种类进行分组,便于分类查看。
  6. 负责人,负责该客户的员工。
  7. 编号/卡号,用来设置该客户的编号信息。
  8. 设置密码,密码的开关选择。新增时,开启和关闭表示使用密码和不使用密码;编辑时,设置密码和不设置密码表示设置新密码和不修改密码,仍使用旧密码。
  9. 密码,设置密码后,编号和密码将作为在线商城的登录帐号密码(如果开通在线商店)或卡号和消费密码(如果使用收银台
  10. 折扣率,该客户所享受的折扣。
  11. 当前欠款,该客户的款项。注:只有新建的时候才可以填写。欠款信息无法通过编辑修改,只能通过销售单和收款单调整,请注意填写。
  12. 备注,对该客户的其他说明。
  13. 图片,该客户的头像,可以是门头图片等。
  14. 销售模式,表示该客户是零售客户还是批发客户。根据销售模式的不同,在填销售单时,会自动补商品的零售价或批发价。
    只有在您的经营模式设置为批零兼营时才会出现该选项,经营模式请前往“设置”->“通用设置”页面设置
  15. 性别,该客户联系人的性别。
  16. 手机,该客户的联系方式,下拉箭头可选择其他的联系方式,有手机,办公电话,住宅电话可选,可多填。
  17. QQ,该客户的QQ,微信,旺旺等信息。
  18. 保存,基本信息填写完毕后。保存信息的按钮。
  19. 城市,该客户的城市信息,可具体到省市县街道。
  20. 详细地址,该客户的具体地址。
  21. 网站,如果该客户有网上商城,可以填写。
  22. 生日,该客户的生日,用于短信祝福、生日打折等营销功能,可添加多条
  23. 个人邮箱,该客户的邮箱,可选个人邮箱和企业邮箱,可添加多条
  24. 支付宝,该客户的支付宝账号,可选支付宝、微信、银行卡帐号,可添加多条。

适用行业

支持担不仅限以下行业,更多行业支持中……
电脑办公
数码家电
家装建材
服装服饰
鞋帽箱包
母婴玩具
美肤美妆
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日用百货
食品饮料
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汽车汽配
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化工钢材
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